Kodningshistorik

Leverandørpostering Historik giver dig mulighed for at importere forslag til postering baseret på historiske fakturaer af samme type fra samme leverandør.

Krav

Dette er forudsætningerne for at aktivere Kodningshistorik:

Generelt Krav: Kodningshistorik kræver, at hver leverandør har mindst tre fakturaer behandlet inden for de sidste to år. Historikken er optaget pr. leverandør.

Brugerkrav: har adgang til Bogholderi, Godkender og Arkiv Moduler og kan tilføje Posteringlinjer;

Dokumenttype Krav: Kodningshistorik kan bruges med alle dokumenttyper undtagen Fakturaer for Indkøbsordre.

Trin:

1. Klik på ikonet .
2. Vælg arkivnummeret foreslået af systemet, der bedst passer til den faktura, du arbejder på.
   1. Rangering er baseret på antallet af forekomster i databasen for klienten.
   2. Gruppering er baseret på antallet af posteringlinjer og fordelingen af beløbslinjerne.
3. Vælg den handling, du ønsker: Tilføj - tilføj linjer og værdier fra den historiske faktura til de eksisterende linjer på fakturaen, du arbejder på.
   1. Flet - tilføj linjer og værdier fra den historiske faktura uden at overskrive eksisterende data.
   2. Overskriv - tilføj linjer og værdier fra posteringhistorikken og overskriv eksisterende data.
4. Valgfrit trin: Kopiér godkendere fra den historiske faktura.
   1. Vigtigt: Hvis du er bogholder, vil du ikke blive kopieret som en Godkender til Posteringlinjerne. Kun eksisterende aktive godkendere vil blive tilføjet.
   2. Hvis du er en Godkender, vil du blive kopieret som en Godkender til Posteringlinjerne sammen med eventuelle eksisterende godkendere.
5. Klik Anvend.