Arbejdsliste

Arbejdslisten er hovedvisningen i Bogholdermodulen, hvor du ser alle de aktive transaktioner for de klienter, du har adgang til. De felter, du ser i Arbejdslisten, er defineret i Transaktionsopsætningen i Admin-modulet, og disse vil også blive vist som overskriftsfelter, når du åbner en transaktion. Du kan dog foretage dine egne ændringer i Kolonneopsætningen, vælge hvilken Dokumentstatus og Godkenderstatus der er standard for dig, skrive kommentarer og redigere flere fakturaer samtidigt ved hjælp af Multi-rediger-funktionen.

Oplistede Fakturaer: Filtrering af arbejdslisten

Du kan filtrere arbejdslisten på flere måder - efter Dokumentstatus, Godkendelsesstatus og Klient, eller du kan lade alle disse være ufiltrerede, så du vil se alle uexporterede transaktioner.

Dokumentstatus

Vælg den Dokumentstatus, du ønsker at filtrere efter, i rullelisten.

Godkendelsesstatus

Vælg den Godkendelsesstatus, du ønsker at filtrere efter, i rullelisten.

Klienter

Trin:

1. Vælg feltet over listen "Alle Klienter".
2. Vælg hvilken Klient eller Klienter, du ønsker at se i Arbejdslisten.
3. Valgfrit Trin: Sæt som Standardklient
   Hvis du sætter en Standardklient, vil kun transaktionerne for den klient eller disse klienter være synlige i Arbejdslisten hver gang du åbner Compello Process.
4. Klik Anvend Filter

Transaktionerne for den valgte klient eller klienter vil kun være synlige i arbejdslisten for den session.

Filter

Denne mulighed er nyttig for at vise fakturaer, der indeholder specifikke oplysninger i Hovedet og/eller Posteringlinjerne.

Trin:

1. Vælg "Filter" feltet over fakturaerne i listen.
2. Vælg muligheden Hovedlinjer (standard).
3. Vælg muligheden Posteringlinjer.
4. Klik "Behold"
5. Indtast de oplysninger, du ønsker at bruge til at finde fakturaer - f.eks. arkivnummer, fakturanummer.
6. Klik på ikonet .

Kolonneopsætning

Kolonneopsætning er en måde at tilpasse din personlige visning af transaktionerne på en måde, der ikke er i konflikt med hovedtransaktionsopsætningerne. Transaktionsopsætning derimod oprettes i Admin-modulet og gælder for alle brugere af de angivne moduler. I Transaktionsopsætningen vælger administratoren, om felter er synlige, redigerbare, kun læselige eller obligatoriske.

Trin:

1. Vælg Kolonneopsætning i øverste højre hjørne af Arbejdslisten.
2. Vælg Hovedlinje.
3. Vælg hvilke felter du ønsker skal være synlige eller ikke.
4. Vælg enten Behold, For denne session eller Nulstil.

Hovedfelters Rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen af Hovedfelterne i Arbejdslisten ved at trække dem over til den position, du ønsker. Ændringen gemmes som standard og vil være synlig i alle sessioner for dig.

Godkend, Afvis og Videresend fra Arbejdslisten

Bogholder med godkendelsesadgang kan godkende, afvise eller videresende transaktioner direkte fra Arbejdslisten.

Trin:

1. Vælg transaktionen i Arbejdslisten.
2. Klik på symbolet " " på venstre side af linjen.
3. Vælg, hvad du vil gøre:
   1. Godkend
   2. Afvis
   3. Videresend