Generel Information

Du bruger Dokumentimport til manuelt at importere filer til Compello Process ved at browse og trække & slippe PDF/TIFF filer fra en hvilken som helst mappe.

Dokumentimport er også hvor du vil se alle fakturaer, der er blevet importeret via vores indbyggede Mail Import. Fakturaer importeret via PDF-import kan ses her afhængigt af opsætningen af importen.

Godt at vide: De filer, du importerer til Dokumentimport, skal være i PDF eller TIFF format. For de bedste resultater i SmartScan-tolken, bør de være sort-hvide med en opløsning på ca. 300 dpi. Ideel størrelse pr. side ligger mellem 50Kb og 150Kb. Disse er indstillinger, du vælger, når du selv scanner.

Når filerne er importeret, kan du bruge Dokumentimport til at administrere og ændre disse filer. For eksempel, når du har brug for at:

• ændre rækkefølgen af siderne
• ændre Klient, Dokumenttype, Arkivnummerserie eller Standard Dokumentstatus
• Opdele flere fakturaer, der blev uploadet som en fil.
• Sammenflette separate sider til ét dokument.
• tilføje kommentarer

Godt at vide: XML filer kan importeres automatisk via Compello IA Services. Kontakt Support for yderligere information og assistance.

Sidebar-menu

På venstre side af Dokumentimport vil du se en sidebar-menu. Nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse og formål med hver knap der.

	Compello Suite	Links til Compello-produkters web-sider: Compello Suite Modtag, Compello Process, EDI, SEND. Du kan også åbne et link til vores Helpdesk og downloade Fjernstyring.* (en app, der gør det muligt for supportteamet at logge på din computer, så du kan vise dem problemet)
	Dokument Upload	Upload filer, PDF'er og TIF-filer til Compello ved at   browse eller trække & slippe.
	Avanceret søgning	Søg efter alle oplysninger relateret til fakturaer og kunder. Vigtigt: De resultater, du får, er:  Avanceret søgning baseret på de dokumenter og kunder, du har adgang til. Her har du et valg af søgemuligheder, og du kan gemme en søgning på følgende måder
	Send tilbage til Arbejdsflow	Klik her for at sende filer fra Dokumentimport til workflowet. Når du har gjort dette, kan du finde dem i arbejdslisten og i arkivet

	Brugervalg	Tilpas visse Indstillinger, herunder for dokumentet billede, Indstil stedfortræder, indstilling af standard Dokumentstatus og Godkendelsesstatus
	Opdater	Genindlæs og opfrisk arbejdslisten
	Hjælp	Find yderligere supportmaterialer til Compello Process, inklusive Supportvideoer, FAQ-siden og de seneste Compello Udgivelsesnoter
	Beskeder	Se notifikationer og beskeder om nylige opdateringer af Compello Process og udgivelsesnotater.

	Moduloversigt	Hurtig adgang til modulerne: Bogholder, Dokumentimport og Admin.
	Kontooplysninger	Oplysninger om din brugerkonto
	Skift adgangskode	Kontakt en admin-bruger i din organisation for at ændre din adgangskode. Pt. kan brugere ikke ændre adgangskoden selv herfra
	Mørk Tilstand	Skift Mørk Tilstand (baggrund) til eller fra
	Standard startside	Vælg den side (Arbejdsliste, Dashboard, Dokumentimport osv.) du ønsker at åbne som standard, når du logger på i Compello Process
	Sprog	Vælg et af de opførte visningssprog
	Log ud	Log af Compello Process

Dokumentimportvisning

Dette er hovedsiden for Dokumentimport, hvor du kan se en liste over alle de uploadede filer. Du kan også rotere kolonner, markere fakturaer til automatisk godkendelse, beslutte om fakturaer skal sendes til SmartScan-tolken, tilføje kommentarer og håndtere opgaver med flere filer på én gang ved hjælp af Multi-redigering.

Klienter

Du kan vælge, hvilke klienter og deres filer der vil være synlige i Dokumentimportvisningen.

Trin:

1. Klik i feltet "Alle Klienter".
2. Vælg hvilken Klient eller Klienter du ønsker at se i Dokumentimportvisningen.
3. Valgfrit Trin: Indstil som Standardklient. Fakturaer for den valgte Klient/Klienter vil være synlige hver gang du åbner Dokumentimport.
4. Klik på Anvend Filter.

Fakturaer for den valgte Klient/Klienter vil kun være synlige i Dokumentimport for den ene session.

Muligheder: Rediger, Del op, Slet

Du kan Redigere, Dele op og Slette enhver fil i Dokumentimporten. Følg instruktionen nedenfor:

Trin:

1. Åbn Dokumentimport.
2. Klik på knappen .
3. Vælg:
   1. Rediger for at foretage ændringer i felter som Klient, Arkivnummer serier, Dokumenttype.
   2. Slet for at fjerne filen fra systemet (hvis den endnu ikke er blevet sendt til arbejdsflowet)
   3. Del op for at dele en fil bestående af flere sider op i separate enkeltsidede dokumenter.

Rediger

Du kan ændre disse elementer af filen:

Trin:

1. Klik på Rediger.
2. Vælg en Klient.
3. Vælg en Dok. Type.
4. Vælg en Arkivnummerserie.
5. Vælg en Dokumentstatus.
6. Valgfrit Trin: skriv en Kommentar. Kommentarikonet vil skifte fra hvidt til blåt.
7. Klik på Gem.

Del op

Filer, der består af mere end én side, kan opdeles i separate filer.

Multi-redigering

Tryk på CTRL og vælg de filer på listen, som du ønsker at redigere. Der er 4 muligheder:

1. Saml valgte filer til ét dokument.
2. Del valgte filer med flere sider op i enkeltsidede dokumenter.
3. Rediger valgte filer (se instruktionen ovenfor).
4. Slet valgte filer.

Dokument Upload

I dette modul kan du uploade filer via Sidebar-menuen, arbejde med filerne i Arbejdslistevisningen og foretage detaljerede ændringer i filerne direkte ved at dobbeltklikke på dem.

Dokument Upload: Manuel

Upload filer via Sidebar-menuen som følger:

Trin:

1. Åbn Dokumentimport og klik .
2. Brug enten træk & slip eller gennemse for at finde de filer, du ønsker at uploade.
3. Vælg Klient, Dok. Type og Arkivnummerserie for fil(er).
4. Klik på Upload.
5. Vent: status vil blive opdateret fra Ikke Startet til Færdiggjort

Godt at vide:

1. Hvis du har opsat en standard Dok. Type og Arkivnummerserie per klient i Admin-modulet, vil de blive tilføjet automatisk, når du vælger klienten.
2. Hvis du slukker for "vælg klienten før import af dokumenter" indstillingen i Admin-modulet, kan du importere filer uden først at vælge en klient, men du vil stadigvæk skulle gøre dette, før du sender fakturaerne til arbejdsflowet.

Dokument Upload: Automatisk via Email - Mail Import

Du kan indstille Compello Process til automatisk at importere PDF-dokumenter fra en given email-indbakke til Dokumentimport. Opsætningen af denne mailimport foregår i Admin og skal opsættes for hver klient.

Trin:

1. Klik på menuen og åbn Admin-modulet.
2. Klik på Klientopsætning og vælg den rigtige Klient.
3. Vælg Klientinformation og udvid Import-sektionen.
4. Udfyld formularen baseret på loginmetoderne: enten Basic eller 0Auth2:

Basic

5. Klik på Mailimport og vælg Basic log-in metode
6. Indtast i:
   5. IMAP Server
   6. Port
   7. Brug SSL
   8. Brugernavn, Email
   9. Adgangskode
7. Vælg de følgende muligheder efter behov:
   5. Mailmappe at importere fra (hvis det ikke er hovedindbakken)
8. Mappe for Importerede Emails
   Emails med PDF-vedhæftninger, der blev importeret til Dokumentimport, vil blive flyttet til denne mappe.
9. Mappe for Emails, der skal Håndteres Manuelt
   Emails uden vedhæftninger, eller emails med vedhæftninger, der ikke kunne importeres, vil blive placeret her for et manuelt tjek.
10. Importer Direkte til Arbejdsliste
11. 8. Klik på Gem.

0Auth2 (dette er kun for Microsoft 365-tjenester):

1. Klik på Mailimport og vælg 0Auth2 log-in metode
2. Skriv ind: Brugernavn, Email
3. Klik på Tillad Adgang
4. Vælg de følgende muligheder efter behov:
   1. Mailmappe at importere fra (hvis det ikke er hovedindbakken)
   2. Mappe for Importerede Emails
   3. Emails med PDF-vedhæftninger, der blev importeret til Dokumentimport, vil blive flyttet til denne mappe.
   4. Mappe for Emails, der skal Håndteres Manuelt
   5. Emails uden vedhæftninger, eller emails med vedhæftninger, der ikke kunne importeres, vil blive placeret her for et manuelt tjek.
5. Importer Direkte til Arbejdsliste
6. Klik på Gem.

Arbejde med Filer, Sider og Billeder i Dokumentimport

I dette modul kan du arbejde med enkelte filer eller flere på én gang.

Enkelte Filer

Der er tre hovedting, du kan gøre med enkelte filer:

• Redigere oplysninger såsom Klient, Dokumenttype, Arkivnummerserier osv.
• Omarrangere siderne i filerne: Del, Slet & Kommentér.
• Udskrive filen eller dens sider.

Arbejde med Flere Filer

Der er 2 hovedting, du kan gøre med flere filer:

• Saml udvalgte filer til ét dokument.
• Rediger oplysningerne for de udvalgte filer, såsom Klient, Dokumentstatus eller Dokumenttype, Arkivnummerserier.

Arbejde med Billedet