Brugere tilknyttet klient

Her kan du ændre de adgangsrettigheder brugerne har til klienterne i Compello Process. Du kan tilføje eller fjerne en bruger fra klienten, ændre tilladelser og konfigurationer. Hvis du ønsker at oprette en ny Bruger i Compello Process, åben Brugeropsætning

Oprette en ny bruger:

Tryk på (+)

og angiv informationer omkring brugeren:

• Fornavn
• Efternavn
• BrugerID (Benyt brugerens e-mail adresse eller initialer)
• Adgangskode (Benyt brugerens e-mail adresse, så kan brugeren selv ændre senere)
• E-mail adresse.

Tryk på Add user for at oprette flere brugere på samme tid

Afslut ved at trykke gem

Tildele rettigheder til brugeren

Når brugeren er oprettet har denne ingen rettigheder og der skal tildeles de korrekte rettigheder til brugeren.

Rettigheder:

• Admin
  Rollen til at kunne foretage administrative ændringer i Compello løsningen.
• Arkiv
  Mulighed for at arkivere indkomne fakturaer
• Godkender
  Mulighed for at blive tilknyttet som godkender på fakturaer i flow
• Bogholderi
  Mulighed for kunne behandle fakturaer inden de sendes i flow
• Dokument import
• Mulighed for at kunne importere PDF filer via dokument import
• Ændre dokumentstatus
  • Aktiver
  • Bogført
  • Midlertidig bogført
• Ændre Sc. status
• PO Matching

Brugerkonfiguration

Med konfigurationen kan du begrænse bogholderens, godkenderens og arkivbrugernes adgang til værdier i kontoplanen og dimensioner. Konfiguration begrænser også, hvilke transaktioner godkendere og arkivbrugere kan se. Bogholdere har adgang til alle transaktioner uanset konfiguration.

Eksempel: Konfiguration for Kontoplan

Funktion: Begræns adgang til specifikt kontonummer, og/eller kontonummer som starter med det angivne ciffer.

• Konfig for Kontoplan = 6,7, 4010
• Godkendere og arkivbrugere med denne konfig kan se fakturaer, hvor det indtastede kontonummer starter med 6,7 eller hvor kontonummeret er 4010.
• Når du koder, kan du se og vælge kun kontonumre, der starter med 6, 7 eller er 4010.

Trin:

1. Vælg Klientopsætning og klik på Brugere tilknyttet klienten.
2. Find en Bruger ved at:
   1. bruge søgeoptionen.
   2. gennemse listen over eksisterende brugere.
      1. Klik på brugerikonet.
      2. Vælg Konfigurationsindstillingen.
3. Indtast værdien, du ønsker i konfigurationen - f.eks. "4010"
4. Klik på Gem.