Tilslutninger for bilag opsætning

Der er to grundlæggende måder at påvirke, hvilke felter der er synlige, og hvordan de fungerer på: Kolonnevælgeren (for arbejdslisten og for linjerne på en faktura) og Transaktionsopsætning, som er en del af Admin. Enkelte brugere kan tilpasse deres skærm ved at gøre felter synlige eller usynlige og ændre den rækkefølge, de vises i, men de kan ikke tilsidesætte eksisterende indstillinger i Transaktionsopsætning.

I Transaktionsopsætning, udover synlighed, kan du bestemme, om et felt er Obligatorisk eller Kun læsning. Der er standardopsætninger for hvert modul, som du kan redigere, og disse vil gælde for alle fakturaer. Dog kan du også oprette opsætninger, som du forbinder til en klient, modul og dokumenttype, hvor de vil blive anvendt. Dette betyder, at du kan skabe én opsætning til brug for indgående fakturaer i Bogføring og en anden til brug i Godkendelse for kreditnotaer. Transaktionsopsætning gør det muligt for dig at skabe et arbejdsområde for bogføring, der vil hjælpe med at sikre, at dine brugere behandler korrekt

Transaktionsopsætningen vælges til brug af systemet i denne rækkefølge:

Hvis der er en opsætning for nummer 1, vil den blive brugt. Hvis hverken nummer 1 eller 2 eksisterer, vil nummer 3 blive brugt.

1. Opsætninger knyttet til Klient, Rolle og Dokumenttype.
2. Opsætninger knyttet til Klient og Rolle.
3. Standardopsætning for Rolle (modul).

Opret en ny Transaktionsopsætning

Du kan oprette en brugerdefineret Transaktionsopsætning til bogføringslinjer og koble dem til Klient, Rolle og Dokumenttype. Dette betyder, at du kan oprette en opsætning til brug med indgående fakturaer i Bogføring, og en anden til brug i Godkendelse for kreditnotaer.

Opret en ny Transaktionsopsætning: Bogføringslinjer

Trin:

1. Vælg Admin-modulen og klik på Transaktionsopsætning.
2. Klik på knappen   for at oprette en ny opsætning.
3. Indtast et navn for opsætningen, og hvis du ønsker det, vælg hvilken eksisterende opsætning du vil basere din på.
4. Klik opret.
5. Vælg den opsætning du lige har oprettet.
6. Tilpas felterne i Bogføringslinjerne.

Grundlæggende principper for ændring af felter

De valg, du træffer i Transaktionsopsætningen, vil afgøre, om og hvordan et redigerbart felt kan tilpasses på forskellige måder af brugerne i Kolonnevælgeren. Dette er kriterierne, der bestemmer, hvad en bruger kan gøre.

Forhåndsvisning - viser, hvordan bogføringslinjen vil se ud med de valg, du har foretaget.

For at ændre rækkefølgen af felter, træk et felt til den ønskede placering i

forhåndsvisningen og slip det der.

Tilkobling af en Opsætning til en Rolle og Dokumenttype

Din opsætning skal være tilkoblet et modul (Bogholder, Godkender, Arkiv osv.) og Dokumenttype. Du kan tilkoble den samme opsætning til forskellige kombinationer af Modul og Dokumenttype.

Hvis du opretter en opsætning, som du vil bruge med både indgående fakturaer og kreditnotaer i både Godkender og Bogholder, skal du oprette fire tilkoblinger.

Trin:

1. Klik på Vis transaktionsopsætningstilkoblinger, når din opsætning er færdig.
2. Klik på ikonet  for at tilføje en ny tilkobling.
3. Vælg:
   1. Klient
   2. Modul
   3. Dokumenttype
4. Klik på Opret.

Standard Transaktionsopsætning

Hver installation inkluderer 4 standard transaktionsopsætninger for Arkiv, Godkender, Bogholder og PO Match. Standardopsætningerne inkluderer Hoved og Bogføringslinjer.

Grundlæggende principper for ændring af felter

De valg, du træffer i Transaktionsopsætningen, vil afgøre, om og hvordan et redigerbart felt kan tilpasses på forskellige måder af brugerne i Kolonnevælgeren. Dette er kriterierne, der bestemmer, hvad en bruger kan gøre.

Forhåndsvisning - viser, hvordan bogføringslinjen vil se ud med de valg, du har foretaget.

For at ændre rækkefølgen af felter, træk et felt til den ønskede placering i

forhåndsvisningen og slip det der.

Tilpas Standard Hoved og Bogføringslinjer

Opsætning for Hovedet bestemmer, hvilke kolonner du ser i Arbejdslisten. De kan kun defineres i «Standardopsætning» og vil gælde for alle klienter og dokumenttyper. Du kan dog ændre, hvordan hovedlinjen ser ud (og derfor kolonnerne i Arbejdslisten) i forskellige moduler.

Trin:

1. Vælg Admin-modul og klik på Transaktionsopsætning.
2. Klik på den Standardopsætning, du ønsker at tilpasse.
3. Klik på Hoved for at redigere kolonnerne i Arbejdslisten.
4. Klik på Bogføringslinjer for at redigere felter, du ser, når du arbejder på en faktura.

Kan kun ændres af en Global admin. Ved klient kunder, så skal Acubiz kontaktes for at foretage ændringer.