Først skal du definere, hvad du vil finde og derefter udfylde søgeformularen, så du foretager den korrekte filtrering.

Foretag en søgning på omkostninger

Tryk på søg:

Derefter vises søgeformularen.

Her vises et aktuelt eksempel med søgning på alle kontante udlæg, du som medarbejder har foretaget i september måned. Først vælger du den transaktionstype, du ønsker at finde: 

Derefter vælger du datointerval:

Når alt er valgt, trykker du på Søg øverst, og dine søgeresultater fremkommer:

Mulighederne for at søge specifikt er mange. For mange filtreringer kan bevirke, at der ikke fremkommer søgeresultater. Så derfor skal du være ekstra opmærksom på, at forskellige filtreringsvalg ikke udelukker hinanden.

Ønsker du rapporten via en Excel fil, kan du trykke "Email indhold"

Vær opmærksom på, at du kun får de felter med ud som er en del af din visningsprofil. Du kan læse hvordan du laver en visningsprofil Vælg dit eget layout for din søge rapport >>

Filtreringsmuligheder:

Formtype 

Søgning på præcist den type omkostning, der skal findes.

Omfatter: Forskud, Diæter, Udlæg, Kørsel, E-transaktioner, Rejseafregninger og Rekvisitioner

Der kan søges enkeltvis eller på flere ad gangen ved at sætte hak i boksene i listen på de kriterier, der ønskes medtaget i søgeresultaterne.

Status

• Afvist
  Udgift der er afvist af godkenderen. Ligger i medarbejderens ubehandlede oversigt.
• Igangværende
  Dokumenter der ikke er sendt til godkender. Ligger i medarbejderens ubehandlede oversigt.
• Klarmeldt
  Dokumenter der er sendt til godkendelse og ikke godkendt endnu.
• Godkendt
  Udgifter der er godkendt men ikke færdigbehandlet.
• Færdigbehandlet
  Dokumenter der er færdigbehandlet, og klar til eksport (Løn o. lign.). Der kan søges på flere på én gang ved at sætte hak i boksene i listen.

Omkostningstype 

Valgmulighederne i denne liste repræsenterer firmaets kontoplan og de udgiftstyper, der stilles til rådighed for medarbejderne.

Medarbejder 

Valgmulighederne er oprettede brugere afhængig af aktiv brugers rettigheder.

Dato fra og til

• Fra dato:
  Skal der søges f.eks. fra 01-06-2021 til i dag, udfyldes kun dato i ”fra dato feltet”.
• Indtil dato:
  Skal der søges på alt indtil (f.eks.) 01-08-2021, er det kun nødvendigt at skrive dato i til feltet.
• Periodesøgning.
  Angiv da start- og slutdato i begge felter.

Beløb fra og til

• Fra beløb:
  Skal der søges fx fra 500 DKK og mere, er det kun nødvendigt at udfylde beløb i fra feltet.
• Til beløb:
  Skal der søges på alt under (eks.) 500 DKK, udfyldes kun beløb i ”til-feltet”.
• Intervalsøgning:
  Angiv da et startbeløb og et slutbeløb begge felter

Valuta

Liste med understøttede og installerede valutaer. Vælg den ønskede valuta.

Søg efter

Dette felt søger på alle tekster på tværs af filtreringsmulighederne. Kan benyttes til specifikke søgninger, såsom at finde alle udgifter relateret til et firma, f.eks.: VIRKSOMHEDSNAVN.

Dimensionssøgning

Individuelt fra firma til firma. Der kan søges på udgifter relateret til en dimension.

Se også: Foretag avanceret søgning