Hvis der på leverandøren er angivet, at den automatisk skal fremsendes til rekvirent, vil fakturaen ikke ligge i dette område.
Når en faktura er skannet færdig og ligger i dette område kan følgende scenarier ske:
- Leverandøren kendes ikke fordi leverandøren ikke er oprettet i IMS
- Der mangler angivelse af rekvirent
- Der mangler angivelse af godkender
MANGLER LEVERANDØR
Hvis der mangler leverandør, vil nedenstående billede vises. Ofte er det korrekte CVR nummer aflæst, men leverandøren er ikke oprettet i IMS (i dette tilfælde). Derfor skal den oprettes først.
Hvis leverandøren ikke er oprettet, skal denne oprettes:
Klik derefter på rediger knappen (pennen) for at tilføje den korrekte leverandør
Tryk på GEM og i oversigten er den nu opdateret med den korrekte leverandør
ANGIVELSE AF YDERLIGERE FLOW:
Afhængig af opsætningen på leverandøren og den videre proces skal der:
- Angives en rekvirent (hvis nødvendigt)
- Angives en godkender
- Angive konteringsstreng: Konto, dimensoner, momskode etc.
- Angives (muligvis) oftest inden faktura fremsendes i flow
- Ellers kan konteringen angives af nedenstående når de modtager til behandling:
- Rekvirent
- Godkender
- Ved finans godkendelse
- Sendes videre i processen
Angivelse af rekvirent og/eller godkender:
Dette gøres ad 2 omgange:
Derefter opdateres faktura med det nye flow:
Angivelse af konteringsstreng:
I bunden af hver faktura, kan konteringsstrengen angives efter behov:
Her kan angives:
- Dimensioner (herunder evt. projekt)
- Konto
- Beskrivelse
- Moms
Fakturaen kan nu sendes videre til behandling.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.