Nedenstående anvisninger skal udføres pr. selskab, hvis jeres COMPELLO løsning har flere selskaber. |
Indhold:
- Følgende er nødvendigt for at konfigurere en ny indbakke til Mail Import:
- Godkendelse af virksomhedsapplikationen "Compello PROCESS" i EntraID:
- Trin for trin opsætning på Compello PROCESS websiderne:
Følgende er nødvendigt for at konfigurere en ny indbakke til Mail Import:
- Loginnavn til indbakken
- Adgangskoden til indbakken
- Tilstrækkelige rettigheder i EntraID (tidligere AzureAD) til at godkende vores "Compello
PROCESS" Enterprise Application - At der ikke kræves tofaktorautentificering for at logge ind som denne indbakkebruger (evt
at logge ind fra visse IP-adresser som undgår 2FA) - At IMAP ikke er blokeret for forbindelse til indbakken
-
Mappe oprettelse.
Eksempel:- En undermappe til indbakken, hvor Mail Import kan tilføje e-mails med PDF-vedhæftninger, der er importeret
- En undermappe til indbakken, hvor Mail Import kan lægge e-mails uden PDF-vedhæftninger, eller anden e-mail, der ikke blev importeret
- Valgfrit: En undermappe til indbakken, som Mail Import kan hente mail fra, hvis ikke
det er ønskeligt at bruge det øverste niveau af indbakken til dette
OBS - Mapper, der ikke er placeret under indbakken, kan ikke bruges af Mail Import. |
BEMÆRK - Mappen som Mail Import importerer fra vil blive "tømt" så snart Mail Import starter. Alle gamle PDF-vedhæftede filer vil blive forsøgt importeret som fakturaer, og alle e-mails vil blive i overensstemmelse hermed fortløbende distribueret til de to andre mapper. Vi anbefaler, at du flytter alle gamle e-mails ud af den valgt importmappen før Mail Import-opsætningen er fuldført. |
Godkendelse af virksomhedsapplikationen "Compello PROCESS" i EntraID:
Der er forskellige måder at godkende en Enterprise Application. Vi understøtter kun den metode
hvor Enterprise Application forbinder og skal godkendes.
- Vi understøtter ikke forhåndsgodkendelse/forhåndsregistrering med en delt hemmelighed osv. opsat i EntraID på forhånd.
- Hvis indbakkebrugeren er blevet tildelt rollen "Application Developer" eller "Application Administrator", kan godkendelsen ske under processen.
- I andre tilfælde vil der enten opstå et spørgsmål om indsendelse af en anmodning til administratoren at godkende "Compello PROCESSEN", eller en besked om, at dette ikke er tilladt med den nuværende opsætning.
Derefter skal en administrator gå ind for enten at godkende anmodningen fra "Compello PROCESS", eller
tildele rollen "Application Administrator" midlertidigt til indbakkens identitet - længe nok til, at vi kan få valgt de indbakkemapper, som Mail Import skal bruge.
Trin for trin opsætning på Compello PROCESS websiderne:
Åbn et nyt browservindue i "Privat tilstand / incognito tilstand". Det betyder, at ingen eksisterende cookies til din egen indbakke i browsersessionen vil blive benyttet.
Log ind på https://process.compello.com/?cci=xxxx (dit kunde-id) som en bruger, der har adgang
til Admin-modulet i Compello PROCESS og vælg "Admin".
Under "Client setup" skal du vælge den virksomhed/klient, som Mail Import skal sættes op for, og kontrollere at begge dele har en "Dokumenttype" og en "Filnummerserie" som er markeret til "Standard".
Document type:
Filnummerserie:
Mail Import bruger standard Dokumenttype/Arkivnummerserie for de fakturaer, der importeres fra indbakken.
Under "Kundeoplysninger" på samme virksomhed/kunde går du ned til "Import"
Vælg derefter Mail import
- Vælg godkendelsestype "OAuth 2". Dette indstiller automatisk værdierne for IMAP-server, Port og Usage SSL.
- Indtast de korrekte værdier i "Brugernavn, e-mail" (af formatet "invoice@companydomain.com") og "Password"-felterne.
- Tryk på knappen "Giv adgang". Det åbner et loginvindue for domænelogin, hvor det samme Brugernavn og adgangskode skal bruges igen.
- Afhængigt af opsætningen i domænet/kontoen kan der opstå et spørgsmål om to-faktor autentificering (spring over hvis muligt) og godkendelse af Enterprise Application "Compello
PROCES" for denne bruger.
Hvis kontoen selv har de nødvendige rettigheder til at godkende "Compello PROCESSEN", skal
der trykkes på "Accepter" knappen.
- Hvis det i stedet indtastes som en anmodning, skal du gå ind i EntraID og Enterprise Applications i
en normal browsersession og søg efter "Compello PROCESS" (applikations-id "ab842323-0adc 42cd-9855-cfefefe07b39") og godkend den. - Hvis det i stedet for blankt afvises, er den hurtigste vej uden om dette midlertidigt at give rollen
"Applikationsadministrator" til indbakkebrugeren, vent et par minutter, og start processen
forfra.
Når "Compello PROCESS" Enterprise Application er blevet godkendt, vises en meddelelse, der angiver det godkendelsen er fuldført, og vinduet kan lukkes. Du vil derefter vende tilbage til, hvor du var på Admin-billedet Compello PROCES
En grøn tekst skal vises til højre for knappen "Giv adgang", "Adgang givet til "invoice@companydomain.com".
- Tryk på "Gem opsætning".
I de tre felter under knappen "Giv adgang" skulle det nu være muligt at vælge de undermapper, som
Mailimport vil importere fra (lad feltet stå tomt for at bruge selve indbakkemappen),
- tilføj importeret e-mail (f.eks. "Arkiv" eller "Importeret til Compello") og tilføje alle andre e-mails (eksempel "Til manuel opfølgning") eller lign.
- Hvis der ikke vises nogen mapper at vælge her, skal du åbne en ny fane i den samme "Privat tilstand"-vindue (Ctrl+T), gå til adressen "https://outlook.office365.com/", og log ind som den samme indbakkebruger.
Sørg for, at der er mindst to mapper under Indbakke, som Mail Import kan bruge
Hvis der vises en rød fejltekst under knappen "Giv adgang" med teksten "Kunne ikke oprette forbindelse til IMAP-konto", så kan det betyde, at IMAP-protokollen er blokeret for de IP-adresser, som Mail Import forbinder fra. Kontakt os for at få et opdateret overblik over hvilke IP-adresser som er relevante.
- Det kan også ske, at det går over i løbet af et par minutter - tjek om den samme besked dukker op i
andre virksomheder, du har konfigureret Mail Import-opsætning for.
Når du har valgt, hvilke tre mapper Mail Import vil bruge, er der et valg lige under det kaldet "Importer direkte til arbejdsliste". Hvis dette er valgt, tilføjer Mail Import de importerede fakturaerne direkte i arbejdslisten i stedet for i "Dokumentimport".
Tryk på "Gem opsætning"
Opsætningen er nu fuldført, og dette "Privat tilstand"-vindue kan nu lukkes.
Indbakkebrugeren kan nu logges ud af rollerne "Application Developer" og "Application Administrator" - disse roller er ikke nødvendige længere.
Endelig sender vi normalt en e-mail med en test-PDF til indbakken for at bekræfte, at Mail importerer begge flytter mailen til den valgte mappe og importerer fakturaen, så vi kan finde den igen i Arbejdsliste eller dokumentimport.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.