Hvis transaktioner ved en fejl er blevet eksporteret – for eksempel på grund af forkert kontering – kan de føres tilbage til statussen Klar til eksport.
⚠️ Vigtigt vedrørende dobbeltbogføring: Hvis omkostningen allerede er indlæst i jeres regnskab, skal du manuelt foretage en ompostering (kreditering/annullering) direkte i jeres ERP-system. Hvis du eksporterer transaktionen igen efter rettelsen, risikerer I ellers dobbeltbogføring.
Sådan gør du:
- Gå til eksporterede omkostninger:
- Naviger til Finans ➔ Eksport ➔ Eksporteret - Omkostninger.
- Find og vælg transaktionen:
- Find den eller de transaktioner, du ønsker at rulle tilbage, på listen.
- Gendan status:
- Klik på knappen Flyt til 'Klar til eksport' (eller den specifikke handlingsknap i jeres system) for at frigive transaktionen til eksport igen.
Flyt transaktion tilbage til 'Klar til eksport'
For at flytte transaktionen tilbage til "klar til eksport" skal man tilgå FINANS -> EKSPORT -> EKSPORTERET - OMKOSTNINGER.
Find derefter filen og marker de transaktioner der skal føres tilbage igen.
Herefter vil transaktionen ligge i 'Klar til eksport' og blive eksporteret næste gang der foretages en eksport.
Flyt tilbage til 'Finanskontrol'
Ønsker du at den flyttes hele vejen tilbage til finanskontrol, så skal du gå til FINANS -> EKSPORT -> KLAR TIL EKSPORT -> OMKOSTNINGER.
Herfra er det muligt og flytte transaktionen tilbage til 'Finanskontrol'. Marker transaktionen og tryk FLYT VALGTE TRANSAKTIONER TIL FINANSKONTROL:
Når transaktionen derefter ligger til "Finanskontrol" kan finans enten kontere den på ny eller afvise den tilbage til enten godkender eller bruger, hvis der fx er tale om at transaktionen skal slettes eller et nyt bilag skal tilføjes.
| ℹ️ Vær opmærksom på Firmabetalte kreditkorttransaktioner ikke kan slettes. |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.