Når en medarbejder bruger sit kreditkort første gang i Acubiz, vises transaktionerne under "Ikke tilknyttet". En Pro-bruger skal herefter tilknytte transaktionerne til den rette medarbejder for korrekt økonomistyring. Dette sikrer automatisk fremtidig fordeling af kreditkorttransaktioner til den korrekte bruger. Ved privatbetalte firmakort skal opsætningen justeres korrekt.
Første gang en medarbejder benytter sit kreditkort
I menuen Ikke tilknyttet under Finans-sektionen finder man kreditkorttransaktioner, som endnu ikke er knyttet til en specifik medarbejder. Denne situation opstår ofte, når en bruger benytter sit kreditkort for første gang i systemet, og derfor endnu ikke er blevet koblet korrekt til de registrerede transaktioner. Det er her, en Acubiz Pro-bruger kommer ind i billedet. En Pro-bruger, som du kan læse mere om under Hvad er en Pro-bruger?, har ansvaret for at sikre, at hver enkelt kreditkorttransaktion bliver korrekt tilknyttet den medarbejder, som har foretaget købet. Dette indebærer at matche transaktionerne med de rette brugere, som er registreret i Acubiz-systemet, således at økonomiske data bliver korrekt fordelt og administreret. På den måde sikres det, at alle udgifter bliver korrekt registreret og kan håndteres effektivt i organisationens finansstyring.
Gå til FINANS
Gå derefter til IKKE TILKNYTTET
Opret en automatisk tilknytning til en medarbejder:
De transaktioner, som er kategoriseret som ikke tilknyttet, skal nu allokeres til den bruger, der svarer til de transaktioner, der er registreret i Acubiz. Dette vil sikre, at fremtidige transaktioner automatisk bliver fordelt til den korrekte bruger.
Denne fremgangsmåde udgør en metode til at optimere Acubiz' kapacitet til præcist at identificere den ansvarlige for håndteringen af de modtagne kreditkorttransaktioner.
Gør således:
- Gå til IKKE TILKNYTTET
- Udvid kreditkort udbyderen (tryk på plus-tegnet)
- Udvid transaktionerne for en specifik medarbejder (tryk på plus tegnet)
- Markér én transaktion via afkrydsningsfeltet
- Tryk på Opret automatisk tilknytning til bruger knappen
- Vælg den medarbejder der skal have transaktionerne fremadrettet
- Tryk på Opret automatisk tilknytning til bruger knappen
Du kommer til en bekræftelses side:
Tryk på Gem og kør fordeling af e-transaktioner.
Nu kommer kreditkort transaktioner automatisk til denne bruger fremadrettet.
| BEMÆRK: Ved privatbetalte firmakreditkort skal nedenstående opsætning foretages. |
Det er vigtigt, at være opmærksom på at fluebenet bliver sat korrekt i forhold til betalingen af det enkelte kort.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.