Konfigurer automatisk transaktionsmatch

Håndtering af ufordelte kreditkorttransaktioner

I sektionen Finans ➔ Ikke tilknyttet opsamles kreditkorttransaktioner, som systemet endnu ikke automatisk har kunnet matche med en medarbejderprofil. Situationen opstår typisk første gang et nyt firmakreditkort anvendes, da kortets unikke identifikator endnu ikke er knyttet til en bruger i systemet.

Rolle og ansvarsfordeling

Håndteringen af ufordelte transaktioner varetages af organisationens Acubiz Pro-bruger (læs mere i artiklen Hvad er en Pro-bruger?). Opgaven består i at validere transaktionsdata og manuelt oprette relationen til den korrekte medarbejder.

Denne validering sikrer:

• At transaktionerne automatisk sendes til den korrekte medarbejders app til afregning.
• At virksomhedens finansdata og omkostningsfordeling forbliver præcise.
• En effektiv og strømlinet proces for organisationens samlede udgiftsstyring.

Vejledning: Etablering af automatisk brugertilknytning

Ved at knytte en ufordelt transaktion til en medarbejder konfigureres systemet til automatisk at koble og distribuere alle fremtidige transaktioner fra det pågældende kort til den rette profil. Dette minimerer den manuelle administration fremover.

Sådan gør du:

1. Naviger til Finans ➔ Ikke tilknyttet.
   
2. Klik på plus-ikonet (+) for at udvide kreditkortudbyderen.
3. Klik på plus-ikonet (+) ud for transaktionerne for den specifikke medarbejder.
4. Markér én af transaktionerne i afkrydsningsfeltet.
5. Klik på knappen Opret automatisk tilknytning til bruger.
6. Vælg den medarbejder, der fremadrettet skal tildeles transaktionerne.
7. Klik igen på Opret automatisk tilknytning til bruger for at bekræfte valget.
8. På bekræftelsessiden klikker du på Gem og kør fordeling af e-transaktioner.
   

Fremtidige transaktioner fra dette kort vil nu automatisk blive tildelt den valgte bruger.

ℹ️ BEMÆRK VEDR. PRIVATBETALTE FIRMAKREDITKORT:

Vær særligt opmærksom på at angive den korrekte betalingstype (flueben) i forhold til det enkelte kort, såfremt der er tale om et privatbetalt firmakreditkort.