Konfigurer automatisk transaktionsmatch

Håndtering af nye kreditkort (Ufordelte transaktioner)

I sektionen Finans ➔ Ikke tilknyttet opsamles de kreditkorttransaktioner, som systemet endnu ikke har kunnet matche med en specifik medarbejderprofil. Dette scenarie opstår typisk første gang et nyt firmakreditkort anvendes, da kortets unikke ID endnu ikke er koblet til en bruger i systemet.

Rolle og ansvarsfordeling

Det er organisationens Acubiz Pro-bruger (læs mere under Hvad er en Pro-bruger?), der har ansvaret for at håndtere disse ufordelte transaktioner. Opaven indebærer at validere transaktionsdata og manuelt etablere relationen til den korrekte medarbejder i Acubiz.

Denne validering sikrer:

• At transaktionerne rutes korrekt videre til medarbejderens app til afregning.

• At virksomhedens finansdata og omkostningsfordeling forbliver nøjagtig.

• En effektiv og strømlinet proces for organisationens overordnede udgiftsstyring.

Gå til FINANS

Gå derefter til IKKE TILKNYTTET

Etablering af automatisk bruger-tilknytning

For at sikre en effektiv transaktionsstyring skal de ufordelte transaktioner under sektionen "Ikke tilknyttet" matches med den korrekte medarbejderprofil i Acubiz. Ved at oprette denne binding konfigureres systemet til automatisk at distribuere alle fremtidige transaktioner fra det pågældende kreditkort til den rette bruger.

Denne automatisering minimerer den manuelle administration og sikrer en præcis og direkte rute for virksomhedens kreditkortdata.

Gør således:

1. Gå til IKKE TILKNYTTET
2. Udvid kreditkort udbyderen (tryk på plus-tegnet)
3. Udvid transaktionerne for en specifik medarbejder (tryk på plus tegnet)
4. Markér én transaktion via afkrydsningsfeltet
5. Tryk på Opret automatisk tilknytning til bruger knappen
6. Vælg den medarbejder der skal have transaktionerne fremadrettet
7. Tryk på Opret automatisk tilknytning til bruger knappen

Du kommer til en bekræftelses side:

Tryk på Gem og kør fordeling af e-transaktioner.

Nu kommer kreditkort transaktioner automatisk til denne bruger fremadrettet.

Det er vigtigt, at være opmærksom på at fluebenet bliver sat korrekt i forhold til betalingen af det enkelte kort.