Oprette en automatisk tilknytning mellem transaktioner og brugere

Første gang en medarbejder benytter sit kreditkort

I menuen Ikke tilknyttet (Finans) findes kreditkorttransaktioner, der ikke er knyttet til en medarbejder. Dette forekommer typisk, når en bruger anvender sit kreditkort for første gang. En Acubiz Pro-brugers (Hvad er en Pro-bruger?) opgave er at etablere en tilknytning mellem de enkelte kreditkorttransaktioner og en bruger, der er registreret i Acubiz.

Gå til FINANS

Gå derefter til IKKE TILKNYTTET

Opret en automatisk tilknytning til en medarbejder:

De transaktioner, der er klassificeret som ikke tilknyttet, skal nu tildeles den bruger, der svarer til de transaktioner, der er registreret i Acubiz. Dette vil sikre, at fremtidige transaktioner automatisk fordeles til den rette bruger.

Dette udgør en metode til at optimere Acubiz's evne til at identificere, hvem der skal håndtere de indkomne kreditkorttransaktioner.

Gør således:

1. Gå til IKKE TILKNYTTET
2. Udvid kreditkort udbyderen (tryk på plus-tegnet)
3. Udvid transaktionerne for en specifik medarbejder (tryk på plus tegnet)
4. Markér én transaktion via afkrydsningsfeltet
5. Tryk på Opret automatisk tilknytning til bruger knappen
6. Vælg den medarbejder der skal have transaktionerne fremadrettet
7. Tryk på Opret automatisk tilknytning til bruger knappen

Du kommer til en bekræftelses side:

Tryk på Gem og kør fordeling af e-transaktioner.

Nu kommer kreditkort transaktioner automatisk til denne bruger fremadrettet.

Det er vigtigt, at være opmærksom på at fluebenet bliver sat korrekt i forhold til betalingen af det enkelte kort.