Flyt transaktion til bruger hvor automatisk tilknytning ikke er muligt

Transaktioner uden tilknytning til en medarbejder

I menuen Ikke tilknyttet (Finans) kan du finde kreditkorttransaktioner, som ikke er tilknyttet en medarbejder. Som regel kan disse transaktioner tilknyttes en bruger ved at oprette en automatisk tilknytning, men i nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre, fordi transaktionerne er kontorelaterede og ikke specifikke for en bruger. Det kan for eksempel være kontotransaktioner som renter eller gebyrer, der ikke hører til en bestemt bruger.

• ℹ️ Rente- og/eller gebyrtransaktioner bør ikke automatisk tilknyttes en bruger.

For at disse transaktioner kan blive afregnet, skal de overføres til en bruger (efter eget valg), som kan håndtere afregningen. Sådan gør du:

Gå til FINANS

Dernæst går du til IKKE TILKNYTTET

Flyt transaktioner til en medarbejder

Transaktioner, som ikke er knyttet til en medarbejder, kan ofte genkendes på følgende måde:

1. Matchkey er ikke unik
   I dette eksempel er tilknytningsnøglen 00000000, og der bør ikke laves et permanent match på denne
   
2. Der leveres ingen matchkey
   I dette tilfælde kan der ikke oprettes en automatisk tilknytning
   

Følg disse trin:

1. Gå til IKKE TILKNYTTET
2. Udvid kreditkortudbyderen ved at klikke på plus-tegnet
3. Udvid transaktionerne ved at klikke på plus-tegnet
4. Sæt flueben ved den ønskede transaktion
5. Klik på Flyt valgte e-transaktioner til bruger knappen
6. Vælg den medarbejder, som skal modtage de markerede transaktioner
7. Klik på Ændre medarbejder knappen

Transaktionerne er nu overført til den valgte medarbejder. Husk at gentage denne procedure, når lignende transaktioner opstår igen.