Flyt enkelte kreditkorttransaktioner til anden bruger

Scenarie

Når medarbejdere rejser sammen, kan der opstå situationer, hvor en medarbejder (Bruger A) har glemt eller mistet sit firmakreditkort. I disse tilfælde kan en kollega (Bruger B) betale for udgifterne på vegne af Bruger A med sit eget kort.

Da disse transaktioner automatisk indlæses på Bruger B’s profil i Acubiz, skal de flyttes til Bruger A, så omkostningerne bogføres korrekt på det rette budget.

Bemærk:

• Denne handling kan kun udføres af en bruger med rollen Finans (Pro-bruger). Almindelige medarbejdere kan ikke selv overføre transaktioner.

• Flytningen af transaktionerne påvirker ikke den fremtidige korttilknytning. Bruger B vil fortsat modtage sine egne korttransaktioner fremadrettet.

Vejledning: Sådan flytter du transaktioner

Følg disse trin for at overføre transaktioner fra én bruger til en anden:

1. Gå til menuen Finans.

2. Vælg Dokumenter og derefter Alle efter medarbejder.
   

3. Sæt filteret under Status til Igangværende.
   

4. Find Bruger B (kortejeren) på listen, og udvid medarbejderens transaktioner.
   

5. Marker de transaktioner, der skal overføres til Bruger A.

6. Klik på knappen Ændre medarbejder, og søg efter/vælg Bruger A (modtageren).
   

7. Bekræft handlingen ved at klikke på ÆNDRE MEDARBEJDER.

Transaktionerne er nu flyttet til Bruger A, som herefter kan afregne udgifterne på sædvanlig vis