Flytte enkelte kreditkort transaktioner til anden medarbejder

Der kan opstå situationer hvor to (eller flere) medarbejdere rejser sammen og den ene medarbejder (User DK) eks. har glemt/mistet sit kreditkort, så kan den anden medarbejder (User Approver) bruge sit firmakreditkort til at foretage køb, for den anden medarbejder (User DK).

Problemet kan være, at disse transaktioner kommer ind på User Approvers Acubiz profil, men ikke ønsker, at disse transaktioner skal belaste sit eget budget. User Approver kontakter finansafdelingen for at få dem til at flytte disse specifikke transaktioner over til User DK så denne bruger kan afregne disse omkostninger på det rigtige budget.

Kun en finansbruger kan foretage denne handling

Finans kan se alle transaktioner der ligger på de enkelte medarbejdere og er de eneste med rettigheder i Acubiz til at foretage denne flytning af transaktioner. Medarbejderne selv kan altså ikke flytte transaktioner imellem hinanden. Gør således: 

Gå i Finans 

Vælg Dokumenter og Alle efter medarbejder

I listen Status vælges Igangværende

Udvid transaktioner for brugeren User Approver, som har foretaget køb for User DK med sit kreditkort og markér de transaktioner, der skal flyttes

Tryk på Ændre medarbejder og vælg den nye bruger, som skal have transaktionerne (User DK)

Tryk ÆNDRE MEDARBEJDER.

Transaktionerne er nu flyttet fra User Approver til User DK, som nu kan afregne disse transaktioner som om at de var på brugeren eget kreditkort.

Bemærk at en flytning af transaktioner ikke influerer på den permanente match der er foretaget på User Approvers's kreditkort transaktioner. Brugeren modtager fremadrettet stadig de transaktioner, der bruges på dennes firmakort.