Få overblik over transaktioner pr. medarbejder – Acubiz Help Center

or at opnå et komplet og detaljeret overblik over samtlige medarbejderes transaktioner i Acubiz, kan du med fordel anvende visningen "Alle efter medarbejder".

Denne funktion samler alle registrerede transaktioner og omkostninger, der er tilknyttet de enkelte brugere. For at gøre administrationen og opfølgningen så effektiv som muligt, har du mulighed for at filtrere visningen på tværs af Status og Type.

Filtreringsmuligheder

Ved at kombinere de to filterkategorier kan du præcisere din søgning og hurtigt finde de data, du har brug for.

1. Filtrering efter Status

Dette filter viser, hvor langt de enkelte omkostninger er i godkendelses- og bogføringsflowet:

Igangværende: Omkostninger, som medarbejderen i øjeblikket arbejder på, eller som afventer handling fra medarbejderens side.
Klarmeldt: Transaktioner, som medarbejderen har færdigbehandlet, og som nu afventer godkendelse.
Godkendt: Omkostninger, der er endeligt godkendt af den dertil udpegede godkender.
Eksporteret: Transaktioner, der er færdigbehandlet og overført til virksomhedens økonomisystem.
Ikke tilknyttet: Transaktioner (f.eks. modtagne kreditkorttransaktioner), som endnu ikke er blevet tildelt en specifik bruger.

2. Filtrering efter Type

Dette filter lader dig afgrænse søgningen til specifikke omkostningskategorier (de tilgængelige valgmuligheder afhænger af jeres virksomheds specifikke opsætning i Acubiz):

E-transaktioner (f.eks. automatiske transaktioner fra firmakreditkort)
Rejseafregninger
Kontante udlæg
Kørsel
Diæter
Forskud
Rekvisitioner

Eksempel på praktisk anvendelse

Kombinationen af filtre er et stærkt værktøj til proaktiv opfølgning – f.eks. i forbindelse med månedsafslutning.

Valgt Status: Igangværende
Valgt Type: E-transaktioner
Resultat: Visningen vil nu udelukkende præsentere de medarbejdere, der har udestående kreditkorttransaktioner liggende, som endnu ikke er blevet klarmeldt og sendt til godkendelse.

Relaterede artikler: