Når en bruger oprettes eller konfigureres i Acubiz, overføres udvalgte profiloplysninger automatisk til igangværende transaktioner i systemet. Dette gælder for:
- Godkender / leder
- Medarbejdernummer
- Dimensioner (f.eks. afdeling, projekt, omkostningssted mv.)
Disse stamdata registreres på kreditkorttransaktioner i det øjeblik, de modtages i Acubiz. For øvrige transaktionstyper (f.eks. udlæg og kørsel) registreres de, når brugeren opretter transaktionen.
Bemærk: Hvis en brugers stamdata ændres, opdateres igangværende transaktioner i flowet ikke automatisk. Ændringerne slår som udgangspunkt kun igennem på nye transaktioner, der modtages eller oprettes efter ændringen.
Hvis du ønsker at overføre de opdaterede stamdata til transaktioner, der allerede er i proces, skal du følge denne fremgangsmåde:
- Find dokumenterne: Gå til finansmenuen.
Naviger til Finans ➔ Dokumenter ➔ Alle efter medarbejder.
- Filtrer visningen: Søg på status.
Filtrer listen, så du kun får vist transaktioner med status Igangværende.
- Vælg transaktioner: Marker linjer.
Marker de transaktioner i listen, som du ønsker at opdatere med de nye stamdata. - Opdater stamdata: Genanvend medarbejderprofil.
Klik på Skift medarbejder (eller Ændre medarbejder), vælg den pågældende medarbejder igen, og bekræft med Ja til dialogboksen "Opdater dimensioner på valgte dokumenter".
De valgte transaktioner er nu opdateret med de nyeste oplysninger fra brugerens stamdata.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.